マイケル・ポッツ

ニールは、世界最高の窃盗団ピンク･パンサーズのリーダーであるウッドフォードとの面会先でロシアの刑務所に収容されているはずのマシュー･ケラーに再会する。かつてエリザベスの命を狙ったケラーがNYにいる事を知ったピーターは、怒りを隠せない。一方、モジーは、ワシントンから戻ったエリザベスのある隠し事に気づく。

独立戦争の再現イベント中に殺人が起き、ホームズとワトソンはアメリカの歴史的な遺物の世界に足を踏み入れる。一方、ホームズの新しい知人マイケルは、彼に危険なゲームを仕掛ける殺人犯だった。

白昼堂々、博物館からネパールの文化財である仮面が盗まれた。事件当時、警察は近くで暴徒化した客の対応に追われていた。マリサとアレックはキュレーターのンナムディの証言をもとに、別の博物館の館長ペネロピたちに事情聴取を行なう。すると再び暴動が起こり、今度はペネロピの博物館が被害に遭う。ネパールのおわんが盗まれた代わりに仮面が置かれていた。まるで展示品の取り換えのような犯行に一同は頭をひねる……。

いよいよ大統領選挙の投票日が到来。ダルトンとラッセルはギリギリまで票固めに奔走するが、そんな中イランが米国との合意に背いて核兵器製造を再開しているという疑惑が持ち上がる。エリザベスは機材の密輸を阻止した上でイランの施設に査察官を送ろうとするが、その過程でロシアと険悪になる。ジェイソンはレイノルズ候補の支持を大々的に表明して家族を困らせ、国務省スタッフたちには新たなロマンスの兆しが訪れる。

イリノイ州のカフェで自爆テロ事件が発生し、サウジアラビア政府の関係者が裏で資金提供していたことが明らかになる。エリザベスはその人物に責任を取らせるべくサウジ大使に詰め寄るが、大統領選挙のマイナスになるとラッセルに止められる。マットはテロ犯と同じモスクに通っていたため、あらぬ疑いをかけられることになる。身分を変えてアリゾナ州で新たな生活を送っていたディミトリが事件を起こし、ヘンリーが駆けつける。

ベネズエラで大地震が起き、大統領と権限継承者たちが全員死亡してしまう。大統領の息子スアレス･ジュニアは権限掌握を一方的に宣言し、自らの大統領就任を公に認めさせるため、NGOの医療チームを拉致して米国を脅迫するという暴挙に及ぶ。エリザベスの弟ウィルは妻子と共に暮らすことを決意し、軍病院に就職すべくDCを訪れる。カラカスに牧場を所有するマーシュ前国務長官夫人の訪問を受けてナディーンは動揺する。