ポール・ラッド

フィービーはマイクと初デートするが、その直前ロスに「君は今まで1度も真剣な交際をしたことがない」と言われたことにショックを受けて、デートは散々な結果に。責任を感じたロスはマイクに下手なウソをついてなんとか仲を取り持とうとする。結局フィービーはマイクに真実を話し、怪我の功名で交際がスタートする。

新しいレストランに転職したモニカが、「店に誰よりも面白い人がいる」とチャンドラーに報告したため、対抗心を燃やしたチャンドラーは寒いジョークを連発する。マイクとの交際が順調なフィービー。お互いの家のカギを交換していよいよ本格的なおつきあいになった日に、元恋人デビッド (ハンク･アザリア 『GODZILLA ゴジラ』) がミンスクから一時帰国する。

娘エマのことで何度も電話をかけたために、レイチェルはかかりつけの小児科医から診察を断られてしまう。仕方なく代わりの医者を探すことになり、ロスが子供時代にお世話になっていた先生を訪ねるが、実はロス自身、まだその小児科医のお世話になっていた。オクラホマのタルサに転勤することになったチャンドラーに、いったんは付いて行くと言ったモニカだったが…。

ハンサムな同僚ギャビンとキスして気まずいレイチェルは仮病で欠勤。しかしギャビンがお見舞いに来て仮病はあっさりバレてしまう。しかし、ロスとの複雑な関係を知ったギャビンは身をひくことに。ロスは対抗してナンパしまくるが不発に終わる。最後にミッシェルという変な女をようやく家に連れ込むが、それがきっかけでケンカになり、レイチェルはジョーイの所へ。

バルバドス島のホテルの壁が薄く、モニカ、チャンドラー、フィービーの3人は、レイチェルとジョーイ、ロスとチャーリー、それぞれのキスのことを知ってしまう。罪悪感を感じたロスはジョーイを探しチャーリーとのことを打ち明ける。ジョーイもロスにレイチェルへの思いを打ち明けようとするが言えずじまいに終わる。一方、ニューヨークに戻ったフィービーは、マイクの彼女をうまく丸め込んでマイクと別れさせることに成功する。

ジョーイは投資目的で、モニカの元彼リチャードが売りに出しているアパートを買うことを検討する。一緒に部屋を見に行ったチャンドラーは、ラベルに「モニカ」と書かれた古いビデオテープを見つけて驚く。もしかしたらモニカと元恋人のセックスシーンが映されているのかも!? 一方ロスは、エマを笑わせるのに唯一効果的な歌がエッチな歌詞のラップであることを偶然発見。