ポール・ラッド

レイチェルはわがままな妹のエイミーを一人前の大人にさせようと決意。責任感を持たせたいと、ロスの強い反対を押し切ってエイミーにエマのベビーシッターを任せるが、すぐに後悔することに。マイクとの交際一周年の記念日にウキウキのフィービーだが、マイクのプロポーズ計画を知らずにけなし、最悪な結果に終わってしまう。モニカとチャンドラーは、2人のために養子斡旋機関への推薦状を書くというジョーイに気をもむ。

モニカとチャンドラーは、養子斡旋機関のローラが適性を見に面接に来るといって、徹底的に家をきれいにする。しかしローラは、｢昔このアパートに住むジョーイという男に捨てられたことがある｣と言い始める。モニカたちはジョーイが友達だということを必死で隠すが、面接官とジョーイが鉢合わせしてしまう。一方、フィービーとマイクは、結婚式はささやかなものにして、残ったお金を恵まれない子供たちに寄付しようと思い立つが…。

バルバドス島のホテルの壁が薄く、モニカ、チャンドラー、フィービーの3人は、レイチェルとジョーイ、ロスとチャーリー、それぞれのキスのことを知ってしまう。罪悪感を感じたロスはジョーイを探しチャーリーとのことを打ち明ける。ジョーイもロスにレイチェルへの思いを打ち明けようとするが言えずじまいに終わる。一方、ニューヨークに戻ったフィービーは、マイクの彼女をうまく丸め込んでマイクと別れさせることに成功する。

娘エマのことで何度も電話をかけたために、レイチェルはかかりつけの小児科医から診察を断られてしまう。仕方なく代わりの医者を探すことになり、ロスが子供時代にお世話になっていた先生を訪ねるが、実はロス自身、まだその小児科医のお世話になっていた。オクラホマのタルサに転勤することになったチャンドラーに、いったんは付いて行くと言ったモニカだったが…。

ジョーイは投資目的で、モニカの元彼リチャードが売りに出しているアパートを買うことを検討する。一緒に部屋を見に行ったチャンドラーは、ラベルに「モニカ」と書かれた古いビデオテープを見つけて驚く。もしかしたらモニカと元恋人のセックスシーンが映されているのかも!? 一方ロスは、エマを笑わせるのに唯一効果的な歌がエッチな歌詞のラップであることを偶然発見。

フィービーはマイクと初デートするが、その直前ロスに「君は今まで1度も真剣な交際をしたことがない」と言われたことにショックを受けて、デートは散々な結果に。責任を感じたロスはマイクに下手なウソをついてなんとか仲を取り持とうとする。結局フィービーはマイクに真実を話し、怪我の功名で交際がスタートする。