プリモ・アロン

そばで寝ている女性がもうひとつの世界のオリビアではないかと疑い始めたピーター。彼はその真偽を確かめるために、彼女にしか分からないはずの言葉を口にしてみるのだが、オリビアの反応は意外なものだった。一方フリンジ･チームは、もうひとつの世界とこちらの世界とのコミュニケーションに必要なある装置をついに発見する。

息子ベルファイアを捜して、ニューヨークのアパートに到着したゴールドたち。空白の表札を見て直感でベルを鳴らしたエマは、その直後、非常階段から逃げる男の姿を目撃。すぐに後を追うエマだったが、ついに捕まえた時、彼女は男の顔を見て愕然とする。一方、ストーリーブルックでは、コーラとレジーナ、フック船長が“ゴールド殺害計画”に動き始めていた。「ひとりで奴を追う」と言うフック船長に対し、コーラは「奴を殺せる唯一の物を探せばいい」「短剣があれば闇王を操れる」と、“闇王の短剣”を奪うことを提案する。

第1話: クロエの最愛の人・ジミーが死んだことに責任を感じるクラークは、人間“クラーク・ケント”としての部分を封印することを決意。みんなの前から姿を消した彼は、実父・ジョー=エルのもとで訓練を受ける。

第1話: オリバーは、フェリシティをデートに誘おうとするが、彼の前に、新たなヴィランが現れ身近な人物を傷つけた。ディグルは父に、ランスは警部に、ローレルはチーム・アローに参加、フェリシティはアルバイトを始めた。