ビリー・ディー・ウィリアムズ

ジューンの家に、フォードと名乗る男が突然やって来る。彼はジューンの旧友で、彼女の亡夫の詐欺師仲間だった。だが、嫌な予感がしたニールはフォードの正体を知ろうと、彼が渡したコインについていた指紋を調べて欲しいとダイアナに頼む。だが、その指紋はガンツという殺人犯のもので、フォードとは刑務所仲間だった。ニールはフォードの狙いを知るために、ジューンが開くディナーパーティにピーターとエリザベスを誘う。

ジェイは家族の大人だけでパームスプリングスのホテルで年越しする計画を立てるが、ホテルの設備がイマイチでジェイは落ち込んでしまう。家ではヘイリーとアレックスが子守に奔走する。

アディソンは、互いにそのことを知らないが、実は同じ夫を持つ2人の妊婦を診療する。

金持ちのフェラーリに乗っていた兵曹が殺される。捜査を進めるとギブスと同名の人物が浮かび上がる。

アメリカ海軍の軍艦で火災が発生。艦内には訴追中のテロリストが極秘で拘束されていたが、実は火災は意図的に起こされたもので、混乱に乗じて逃亡した者がいるという報告が入る。一方、父のジャクソンが亡くなったという知らせを受け、ギブスは生まれ育った故郷に帰る。

舞台を休んでテレビのオーディションを受けたことがネットの記事になったレイチェルは、イメージを上げるために保護犬の里親を探すチャリティーイベントを開くことにし、サンタナが広報を担当する。カートは元ブロードウェイの女優、マギーと知り合い、彼女が住む高齢者施設の老人たちが行うミュージカル「ピーター･パン」に出ることにする。サムは保護犬の施設で犬を引き取ってきて飼おうとするが、メルセデスの反対に遭う。