ニック・グレーサー

外国国内防衛の訓練で海外に派遣されたブラボーチームは、拉致された重要目標の確保という真の任務に挑む。NASCARドライバーのオースティン･ディロンがチームに特別レッスンを施す。

スウェーデンで衆人環視の中、ダイヤモンドが強奪される。世界各地でダイヤの強奪が続いており、超能力を持つ人間による犯行ではないかと疑うシールドが捜査に向かう。コールソンは教え子であった元女性エージェント、アマドールの犯行と突き止めるが、彼女は以前と様子が変わっていた。

麻薬組織の親玉を有罪にするための証拠が消えてしまい、ルーシーは事件の背後にいる人物の尻尾をつかむため、秘密のポーカー会に潜入する。さらにルーシーは、ウィスラーの元恋人が町に来ていると知って動揺する。

ジェーンとリズボンは、重大な使命を帯びてベイルートへ向かう。2人は、ある危険な男を捕らえようとしていた。彼の恋人は、ジェーンたちにとってなじみ深い敵である、魔性の女エリカ･フリン。だが、ジェーンとリズボンが男を捕らえるためには、エリカの協力が絶対に必要だった。それを熟知しているエリカは、協力と引き換えに高い要求を提示する。

いよいよ大統領選挙の投票日が到来。ダルトンとラッセルはギリギリまで票固めに奔走するが、そんな中イランが米国との合意に背いて核兵器製造を再開しているという疑惑が持ち上がる。エリザベスは機材の密輸を阻止した上でイランの施設に査察官を送ろうとするが、その過程でロシアと険悪になる。ジェイソンはレイノルズ候補の支持を大々的に表明して家族を困らせ、国務省スタッフたちには新たなロマンスの兆しが訪れる。

オストロフ大統領の死を受けて新たな対ロシア政策が必要となったダルトン政権。強硬姿勢に転じてウクライナ紛争に介入すべきと言うクレイグと戦争を回避したいエリザベスはまたしても衝突し、彼女が大統領側近の地位を追われるのではとマイクBは懸念する。エリザベスはロシアとの関係改善を図るべく、ゴレフを新大統領に据えるためのプランを練るが…。ヘンリーはロシア政府の動向を探るため、ディミトリを大使館に送り込む。