トビー・レヴィンズ

グレースは、クレアの弟アロンゾ（アシュリー･トーマス）と、危険な協力関係を結ぶ。ハリスとダリウスは、ベネットの軍に対抗するため、力を合わせることになる。

地域とその住民に対する国家警備隊の計画が明らかになり、トラヴィスとマディソンは難しい決断をせざるを得なくなる。

人の死を予知できる少女エミリーは、その光景を絵に描いて当事者に渡し警告をしている。ある日、工事現場で落ちてきた梁に刺さって男性が死亡する。エミリーはその男性が死ぬ直前にその絵を渡していた。フリンジ･チームがその事件を捜査することになるが…。

復讐を果たすか、情けをかけるかの選択を迫られて悩むクラーク。一方、ケインはオクタヴィアと協力して、グラウンダーの村への攻撃を阻止しようとする。アビーはレイヴンの急激な回復が気にかかるが・・・。(C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

息子ベルファイアを捜して、ニューヨークのアパートに到着したゴールドたち。空白の表札を見て直感でベルを鳴らしたエマは、その直後、非常階段から逃げる男の姿を目撃。すぐに後を追うエマだったが、ついに捕まえた時、彼女は男の顔を見て愕然とする。一方、ストーリーブルックでは、コーラとレジーナ、フック船長が“ゴールド殺害計画”に動き始めていた。「ひとりで奴を追う」と言うフック船長に対し、コーラは「奴を殺せる唯一の物を探せばいい」「短剣があれば闇王を操れる」と、“闇王の短剣”を奪うことを提案する。

富豪のウェストン家では、毎年夏の祝祭パーティー用メニューの監修をヘンリーに依頼していた。当主デビッドの誕生会に招待されたマギーとヘンリーは、デビッドの実子ダグラスとフェリシティ、そして再婚相手の連れ子であるケンとアンジェラに会う。しかし、パーティーの余興で、空砲のはずの銃によってケンが死んでしまい、事件に巻き込まれる!!