テイト・ドノヴァン

ホームズとワトソンは社会復帰施設を運営する女性から、大学の学生募集担当だった人物の殺人事件調査を依頼される。この大学には違法に学生を募集しているという疑惑があった。

いよいよジョシュアとの初めての夜を迎えることになりそうなレイチェル。彼の家でデートをすることになり、ランジェリー姿になった途端、ジョシュアの両親が帰ってきてしまう! 焦ったレイチェルはミラノで流行っている最新ファッションだとごまかすのだが…。

買春で逮捕されたリチャードの共同経営者の担当弁護士になったアリーは、良心との板挟みになる。他方、リチャードは依頼人の獲得のためにアリーを利用しようとする。

エミリーの帰国が近づき、ロスは最後の夜をふたりきりでロマンティックに過ごそうと計画中。ところが、レイチェルがエミリーのお別れパーティを開こうと言い出し、すべてはオジャンに。一方、パーティの真っ最中、「ダメで元々」とジョシュアに告白したレイチェルだが…?

勤務先のデパートで顧客相談係に異動させられ不満なレイチェルだが、ジョシュアというハンサムが現れた途端、やる気満々。一方、キャシーが芝居で濃厚なベッドシーンを演じていることにショックを受けたチャンドラー。さらに、キャシーが浮気していると誤解し、喧嘩別れしてしまう!

エミリーのウェディング･ドレスをすっかり気に入ったモニカは、フィービーと花嫁ごっこを始める。ロスの結婚に対抗し結婚をほのめかしたレイチェルから、ジョシュアは離れていってしまう。しかし、ジョシュアよりもロスとやり直せないことの方がショックだと気づいたレイチェルは…?!