スネズアナ・チェルノワ

エリザベスが人を殺すのを目の当たりにしたペイジは、激しく動揺する。FBIの郵便配達機に仕掛けられた盗聴器が発見され、スタンたちは犯人捜しに乗り出す。一方、生物兵器に関する任務を与えられたウィリアムは、それを拒むのだった。

新種の害虫の繁殖計画を依頼したアグリコープ社を探るため、フィリップとエリザベスはそれぞれの標的に近づく。スタンはコスイギン殺害の犯人は自分だと明かし、その事実を隠蔽することと引き換えに、ブーロフに接近するCIAを説得してほしいと上司に頼む。ティム牧師宅の留守を預かったペイジは彼の日記を盗み見る。

アグリコープ社のそれぞれの標的を探るフィリップとエリザベス。そこで害虫繁殖計画についての驚愕の真実を知ることになる。米国に到着したミーシャは、父親であるフィリップとの面会を望むが、時期尚早だとガブリエルに諭される。

ストバートが研究する害虫に耐性のある麦の情報を手に入れるため、エリザベスは彼と親密になる。一方、ガブリエルはソ連に帰国することをフィリップたちに告げる。突然の申し出に困惑する2人だったが、フィリップはガブリエルから、自分の父親が木こりではなく、収容所の看守だったと聞き、自らの半生を振り返る。

ウィリアムの失踪後、米国に亡命した家族を標的に、フィリップたちは新たな任務に就いていた。オレグはソ連に帰国し、政界の腐敗を捜査すべく新たな仕事に就く。ミーシャは父親のフィリップを捜しに米国へ行くことを決意、ソ連を出国する。フィリップからマシューと別れるように言われたペイジは反発を強める。

少女が撃たれ、コスグローヴはジェイレン･ショー刑事と組んで犯人を追う。 ベンソンとステイブラーも協力し、典型的な殺人事件以上のものであることに気づく。