ジャイマ・メイズ

モヒンダーは、同じ夢を繰り返し見るようになる。それは自分の過去へとつながるものだった…。ピーターがネイサンに未来へのカギを見つけるために協力してほしいと頼む。

クレアの高校で卒業生が帰ってくる「ホームカミング」のイベントが行われるが、夜のパーティーに行くことを父親に反対されるクレア。その頃インドでは、モヒンダーが再び奇妙な夢を見ていた。

モヒンダーの父親チャンドラがニューヨークへ拠点を移し、特殊能力を持つ人間を探し始める。ヒロは、大切な人の未来を変えるために自分の能力を使おうとするが…

イグナシオのビザ取得には時間がかかることが判明し、ベティ達は父を残してニューヨークへ戻る。メキシコでヘンリーへの想いを再確認したベティは、遂に意を決してヘンリーに告白。セックス依存症の薬と称してドラッグに手を出したダニエルは、ウィルミナが仕組んだ両親の離婚話にショックを受け、更なる現実逃避を求めて今度は酒に溺れ始める。

イグナシオはビザ申請のために一度メキシコへ帰国することを命じられるが、スアレス家では航空券代が捻出できない。ベティはなんとかしてお金を工面しようと、アルバイト先を探し始めるが、運よく“事務専門職員の日”を祝うパーティ会場となったレストラン“ザ･ミドルエイジ”で、賞金1000ドルがもらえるロデオ･マシンがあることを知り、チャレンジすることを決心。

ベティは忙しさに紛らわせて、恋人のヘンリーと別れた寂しさを忘れようとしていた。ウィルミナはミード家の不幸な出来事に乗じて、自分に優位になるよう采を採る。