ジェイミー・マーレイ

シエラネバダの丘陵地帯にある企業の保養所で、連続殺人事件が起き、CBIが捜査に乗り出す。ジェーンはそこで、欲望と裏切りにまみれたアメリカの実業界を目の当たりにし、彼らと立ち向かうことになる。

過去の白雪姫とチャーミング王子は、エマを守る特別な願いをかけた。その効果で国中が歌いだし、悪い女王は激怒する。一方、ストーリーブルックでは、エマとフックの結婚式の準備が進む中、ブラックフェアリーが再び現れ、次なる呪いに着手する。

幼いルンペルの母親は我が子の運命を知り、全力で阻止しようとしていた。しかし、彼女が息子を守るために使おうとしていたのは呪いだった…。ストーリーブルックでは、母の過去を知った大人のルンペルは同様のジレンマに直面していた。

ヘンリーが目覚めたのは、呪いにかかったストーリーブルックだった。エマは精神病棟に入れられ、ブラックフェアリーが町長になっている。ヘンリーはエマの記憶を戻そうと病院から連れ出し、思い出の場所へ連れて行くが…。また、ゴールドもベルに何が起こったのか探っていた。

白雪姫、チャーミング王子、レジーナ、ゼリーナ、そしてフックは、おとぎの国に閉じ込められ、エマとヘンリーに再び会うため、必死に出口を探す。一方、ギデオンがまだ操られていると知ったゴールドは、ギデオンの心臓を急いで探し求め、遂に発見するが…。

何度も裏切られてきたエマだったが、ゴールドとベルに説得され、ギデオンに協力してブラックフェアリーに立ち向かう。その頃、おとぎの国でフックは、ストーリーブルックに戻るため、一番大事な物を賭けたトランプ勝負を黒ひげに挑む。