ジェイミー・アレクサンダー

吊るし上げられたライバル校のマスコット、カワウソの着ぐるみの中から遺体が発見される。被害者は死後着ぐるみの中に入れられたのか、ミドルセックス大学のスポーツ壮行会の間に殺害されたのか。一方、ブースは弟のジャレッドが海軍から不名誉除隊した後、職探しを手伝う。

巨大なエネルギー波がアメリカネバタ州上空で検知される。ソーが来た時と同様な現象からチームは調査に入る。現地に向かうと光の中からひとりの女性が現れる。以前、地球に来たアスガルド人の女戦士シフであった。シフはローレライという女がアスガルドの監獄から脱獄し地球に逃げたので追ってきたのであった。そしてシフは、ローレライはかつて男を操って世界を混乱に陥れた危険な能力のある女であると言いシールドと共に捜索を開始する。

ポルトガルの海岸に突如レディ･シフが現れる。だがアスガルドから来たことと「カーヴァ」という言葉だけは覚えているものの、地球に来た理由はもちろんのこと自分の名前すら記憶していなかった。ポルトガルの首相じきじきの依頼でコールソンたちはポルトガルへ。サン･フアンでマックの戦闘能力に気づいたコールソンは、彼を現場に出すことにする。

未成年の客が増えていることに気付いた一行は、若者のために柔軟な対応を行うことに。道徳と義務に関する懸念を緩和し、利益を上げ、自分たちの高校時代をやり直し人気者になる第２のチャンスを掴む。だが結局、高校生たちの些細な権力争いや恋愛模様に巻き込まれてしまう。

フライトアテンダント殺人事件の捜査が進むにつれ、空の旅の闇の秘密が明らかになる。

「神の声を聴いた」と主張するカルト信者の若い男に対し、ダニエルは本当に神の声なのか、それとも生命を脅かすような神経の異常によるものなのかを見極めようとする。ダニエルとケイトは、男の殺人行為が過去の薬物使用に関係しているのか、もしくは信者たちのわずかな貯えを巻き上げようとする組織との関わりによるものなのかを探る。その頃、ダニエルの研究が大学から表彰される。