ザック・サンティアゴ

フック船長に襲われ瀕死状態のゴールドは、エマたちに支えられながら、ようやくストーリーブルックに戻ってきた。死の時が迫る中、彼は自分の命を救える方法をメアリーにだけ、こっそりと教える。その時、“闇王の短剣”を手に入れたコーラは、ゴールドが死ぬ前に「この剣で奴を刺して、奴の力を取り込むの」と、“闇王”になる決心を固めていた。魔法を使い、ゴールドの店を襲うコーラとレジーナ。そしてコーラを目の前にしたゴールドは、過去に壊れた2人の関係を思い返し「私を愛していたか…」と、静かに問いかける。

娘の死に対する復讐心から、ある驚くべき行動に出たピーター。だが、そのことをオリビアたちに話そうとはしない。一方、ビショップ博士はアンバーから、さらに新たなテープを取り出す。テープの指示に従い、あるアパートへ向かったビショップ博士たち。テープによると、そのアパートから世界のポケットへ行けるという。だが、その世界は、まさに異次元空間であった。

第7話: アナに対する復讐心に燃えるエリカは、彼女に致命的な一撃を与えるために、ある計画を企て香港に乗り込む。しかし、アナはタイラーの体がVの交配相手としての価値を失いつつあることに気づいていた。

第6話: 大胆な攻撃を仕掛けてくる第五部隊。激怒したアナは、ライアンを使って彼らを一掃しようとしていた。その頃、神父のジャックは、バチカンから教会を去るよう命じられる。一方、リサは亡くなったはずの祖母に会う。

第9話: クラークは、母親を捜しているという、ある移民の少年に出会った。そこでクラークは彼が、劣悪な条件の下で過酷な労働を強いられていることを知る。義憤に駆られたクラークは調査に乗り出すことにした。