ケイティ・キャシディ

インディアナ州のシセロで、男性が電動ノコギリの上に倒れて死亡する。二人はこの事故の調査に向かうが、実はディーンが9年前に付き合っていた恋人リサに会うためだった。リサにはディーンによく似た8歳の息子ベンがいたが、行方不明になる。二人はそれが「取り替え子」だと突き止める。子供をさらった妖怪がその子に成りすまし、母親を餌にしてしまうのだ。一方、サムに近づいた謎の女が、母メアリーについて衝撃的な情報を明かす。

サムとディーンは、ベラのアパートに侵入しコルト銃を取り戻すが警察に捕まってしまう。逮捕された二人の前に、今度こそ彼らを刑務所に入れようと執念を燃やすFBI捜査官のヘンリクセンが現れる。悪魔に憑依された刺客が留置場に送り込まれ、保安官を殺してしまう。悪魔はヘンリクセンにも取り憑き、サムとディーンを殺そうとする。

オハイオ州のエリザベスビルで二ヶ月前から住民の様子が急変し、残虐な事件が多発し始める。二ヶ月前と言えば、デビルズ・ゲートが開いた頃と一致する。サムとディーンは住民に悪魔が取り付いたのだと考える。一方、黄色い目の悪魔を倒して弾を使い果たしたコルトを、再び悪魔を殺せるようにしようと奮闘するボビーの前にルビーが現れ、コルト銃を組み立て直す。

主婦が不審な死を遂げた事件の調査をするサムとディーンは、まず夫に聞き込みを行う。現場で呪い袋を見つけ、魔女の呪いによるものと確信した二人の前にルビーが現れ、魔女たちは悪魔に操られており、手に負える相手ではないと忠告する。彼女を信用するべきかどうか言い争っているうちにディーンの身体に激痛が走る。魔女たちが彼を呪い殺そうとしていた。

悪魔との契約が切れるまで、あと30時間。サムとボビーは、契約書を持っているリリスの居場所を突き止める。サムは、ディーンの反対にもかかわらず、ルビーを呼び出して助けを求めるが、“まだ戦う準備が出来ていない”と逆に警告される。しかし、ディーンの命を何としてでも救いたいサムたちは、リリスとの戦いに最後の望みをかけ、死闘に臨む・・・。

パリではおとぎ話が現実になる。ブレアは自分に言い寄るハンサムな青年ルイスが、モナコ公国の王子なのではないかと疑う。セリーナは心配しきった様子のリリーから、もう何カ月も行方が知れず、連絡も取れないチャックを捜すのを手伝ってくれと頼まれる。一方チャック・バスはすっかり別人のようになって、パリで新しい人生を歩み始めており、その傍らには謎の女性エヴァの姿があった。ジュリエットはネイトに、自分がセリーナを取り返してあげると持ちかける。彼女によると、ダンとヴァネッサが元のさやに収まれば、ダン、セリーナ、ネイトの三角関係からダンを排除できるらしい。