キャロル・ケイン

ジャスティンは思いもよらず恋の三角関係に巻き込まれる。一方のベティは『モード』の特集号で取り上げる劇作家に惹かれていく。そしてウィルミナは胃潰瘍になってしまう。

ゴードンとブロックは、ゴッサム地区でホームレスの子供たちをターゲットにした児童人身売買組織の調査に乗り出す。組織は誘拐した子供たちを施設に送り込んでいるが、その中には、ある情報をゴードンに提供しようとするセリーナ･カイルがいた。一方、小さな村に姿を現したペンギンこと、オズワルド･コブルポットは、殺人を犯し犠牲者を置き去りにしたままゴッサム･シティを目指していた。

法と秩序を守るために強靱な組織を作るという任務を託された、ナサニエル･バーンズ警部。彼はチームを立ち上げるため、あまり乗り気でないゴードンとタッグを組もうとする。一方、ギャラバンに致命的な弱みを握られたペンギンは、彼の計画に協力せざるを得なくなる。そんな中、ニグマはついにクリングルをデートに誘い、彼女との距離を急速に縮めていく。

ペンギンとその手下たちは、ブッチ･ギルジーンに案内されてある倉庫へ行くが、そこにはペンギンの母、ガートルド･カプルプット (コブルポット) が捕らえられていた。ペンギンは、それがゴッサム･シティの新しい市長、テオ･ギャラバンの仕業だと思い、復讐を決意する。一方、ニグマは悲惨な事故で致命的な被害に遭い、絶望の中で事後に対処することになる。

ゴッサム･シティで富裕層の第一子が殺害されるという事件が起きる。犯行の手口といい、被害者の出自といい、それは過去にブロックが関わった殺人事件に酷似していた。事件は、ブロックにとってトラウマになるほど衝撃的で忌まわしい記憶だ。そんな中、裕福な家庭の娘が連れ去られる。一方ゴードンの前にも、彼の忌まわしい記憶を呼び覚ます人物が現れる。

ブリジット･パイクは、兄たちと再び行動を共にしていたが、抑圧的な彼らから逃れて、自分の未来について自分自身で決めたいという思いが心の中に湧き上がっていた。一方クリングルとニグマの関係は、新しい段階へ進もうとしていた。そんな中、ゴッサム･シティの闇社会で権力を握ろうとしているペンギンとギャラバンは、今も激しい戦いを繰り広げていた。