カルロス・アレラノ

カリフォルニア州のパームスプリングスで、腕･足･首を切断された胴体だけの遺体が連続して発見される。被害者の身元は運よく判明し、聞き込みの結果、2人とも離婚や離別の悲しみから酒浸りだったことが分かる。そうこうするうちに、ゲイ･タウンのど真ん中で胴体が相次いで発見されたため、犯人はゲイ･コミュニティーと関わりのある人物だと推測。被害者の行動を追ううち、あるゲイのカップルが捜査線上に浮上してきて…。

父親に知られたくない事実を知られ、アンディは問い詰められる。そこから逃げるように、警察からの援護要請で出動したアンディは、マヤとペアを組むことになり、気まずい空気が流れる。重い空気に耐え兼ねたマヤが口火を切ると、2人の中に溜まっていたものが爆発する。ベンは仲間に紹介しようと妻のミランダ・ベイリー医師を署に連れてくる。だが電線が絡む自動車事故が発生し、ベンたちは車中に取り残された男性の救助に向かう。

調査によりメキシコの麻薬カルテルと手配中のテロリストがつながったことで、ロス市警よりNCISへ協力依頼がくる。そんな折、サムの愛車が盗まれる。