エレナ・サチン

巨大なエネルギー波がアメリカネバタ州上空で検知される。ソーが来た時と同様な現象からチームは調査に入る。現地に向かうと光の中からひとりの女性が現れる。以前、地球に来たアスガルド人の女戦士シフであった。シフはローレライという女がアスガルドの監獄から脱獄し地球に逃げたので追ってきたのであった。そしてシフは、ローレライはかつて男を操って世界を混乱に陥れた危険な能力のある女であると言いシールドと共に捜索を開始する。

クインに銃で撃たれ重傷のスカイ。打つ手がなく死を待つのみとなったが、コールソンは、スカイを死の淵から救う何かしらの方法を探しだそうとする。一方、捕えたクインの引き渡しに、エージェントのギャレットとトリプレットが飛行機に乗り込んでくる。ギャレットは、コールソンの友人でウォードの元上司であった。そして、コールソンはシールドの秘密基地のひとつゲストハウスへ乗りこむのだが。

デヴィッドが監禁されていたという部屋を調査したエミリーは、「父の話はすべて嘘よ」とノーランに伝える。そして海辺の家に侵入した彼女は、床下から謎の“ナイフ”と“鍵”を見つけ出す。“ナイフ”がコンラッド殺害時に使用された物に違いないと確信したエミリーは、“監禁部屋”がアリバイ作りのために用意されたことに気づく。疑惑深まるデヴィッドの正体を突き止めようと急ぐ彼女は、“鍵”の調査をノーランに依頼。すると、デヴィッドが不意に屋敷を訪ねて来る。「君と話がしたい」という父を目の前にしたエミリーは…。

嵐がハンプトンを襲ったある晩。感電して倒れたヴィクトリアは、デヴィッドに助けられ病院へ搬送されるが意識を失ったままでいた。ひとりその場に残され、無言のまま去って行ったデヴィッドの態度にエミリーは怒りを抑えられずにいたが「今こそお父さんを取り戻すチャンスだ」とノーランから冷静になるよう忠告され、ようやく病院へと向かう。しかし、デヴィッドもまたヴィクトリアを救おうとしなかったエミリーの姿に怒りを覚え…。一方、ジャックとFBI捜査官のケイトは、コンラッド殺害事件の捜査に乗り出していた。

エミリーたちが仕掛けた罠にハマり、デヴィッドとヴィクトリアは海辺の家に住むことになった。「必ず真実を明かして父を取り戻す」と決意を固めたエミリーは、早速ノーランと共にFBIのファイルへのハッキングを試みる。すると、そこにあった問診映像と診断結果から「何かが引っかかる」と、デヴィッドを怪しみ始めるエミリー。そんな時、ノーランのもとへ突然、独占取材の場に同席して欲しいとデヴィッドがやって来るが…。一方、クラブで出会った男ヴィンスを殺害してしまったシャーロットは、エミリーに助けを求める。

「コンラッド･グレイソンが私の死を偽装し、何年もの間、監禁した」と衝撃の告白と共に姿を現し、記者会見の席でヴィクトリアとシャーロットを“家族”と紹介したデヴィッド。ヴィクトリアに「先を越された」と怒りに震えるエミリーは、どうにかデヴィッドと話すことはできないかと焦り始める。そして、彼らが宿泊するホテルでシャーロットを待ち伏せた彼女は、父と2人だけで会わせて欲しいと頼み込む。間もなくしてエミリーは部屋へと案内されるが、そこで待っていたのは余裕の笑みを浮かべたヴィクトリアだった!