アン・レイトン

シールズを父に持つ少女が誘拐された。ただし、犯人が脅迫電話をかけたのは、同じ学校に娘を通わせる別の家族だった。捜査を進めると、単純な誘拐事件ではないことが判明する。

メンフィスで48時間のうちに59歳のマイケル、23歳のトレヴァー、21歳のクリスティの3人が深夜に駐車場から拉致された。クリスティの友達デビーは襲われただけで拉致されなかったため、犯人はブタのマスクをしていてスタンガンを使っていることが分かった。現地に向かったBAUが捜査を進めていくうち、州立大学の“ブタパーティー”が被害者の共通点であることが判明。そんな時、拉致されていたトレヴァーが塩酸を飲まされ、棒状のもので肛門を突き刺されて発見された。真実は仮面の下の悲しい瞳の中に…。

スクウィーグルと名乗る連続殺人者がラスベガスに出現。彼のターゲットは、地元の勇士達。眠っている間にスクウィーグルに切りつけたれた被害者の一人、マーゴ･ウィルトンは、ラスベガスでは名の知られた慈善活動家だった。人知れぬ秘密を抱える彼らに、スクウィーグルが制裁を加える。

原始的なヴェッセンの儀式がこの現代に行われ、ニック、ハンク、ウーは連続殺人犯の特定間近だった。モンローは捜査を手伝うため集会に潜入する。一方、ハドリアンズ･ウォール (ハドリアヌスの長城) とブラック･クロー (黒き鉤爪) の戦いは激化し、イヴは独特な能力を使って敵の尋問を行う。

ブラック･クロー (黒き鉤爪) がハンクに対して戦略的な動きを取ったことで皆はショックを受け、ニックは戦いを決意する。ハドリアンズ･ウォール (ハドリアヌスの長城) は謎の男ボナパルトの情報を集め、彼を捜す。一方、アダリンドとレナード警部はダイアナに関するまったく予期せぬ事実への対処を学ばねばならなくなる。二部作の前編。

ニックとハンクが地元の湖で起きた観光客死亡事件につながる不可解な目撃情報を捜査する中、湖の怪物伝説が蘇る。ロザリーは自分の過去に脅かされる。一方、レナード警部は市長候補の支援を続ける。ニックは政府の秘密組織のポートランド本部に招かれ、ヴェッセンの蜂起の規模の大きさを目の当たりにする。