Wil Traval

Dopo aver indagato su una strana serie di decessi e sparizioni di sole donne, Nick manda Monroe sotto copertura per avvicinare un sospettato dall’aria ipnotica. Nel frattempo, uno sconosciuto si fa vivo per vendicare la morte di un amico per mano di un Grimm, ma dovrà vedersela col capitano Renard. Tra gli altri protagonisti, Bitsie Tulloch, Russell Hornsby e Reggie Lee.

Quando Tobias Church cattura e sottopone a tortura una delle nuove reclute, Oliver è costretto a chiedere aiuto a una vecchia conoscenza: Christopher Chance (WIL TRAVAL), noto come Human Target.

Upton deve lavorare con uno sbirro della buoncostume che disprezza, tutto pur di aiutare l'intelligence a risolvere un omicidio legato al traffico di droga.

Mentre un volto familiare (la guest star COLIN DONNELL) fa il proprio ritorno, Oliver si sente oppresso da un peso schiacciante, che lo porta a chiedersi se la lotta per salvare Star City gli farà perdere tutto ciò che ha.

Una vittima della zona dichiara di avere nuove informazioni riguardanti un folle omicida quindicenne. Debra cerca di trovare un rimedio agli impulsi omicidi del fratello mentre il caso Mike Anderson si stringe attorno alla malavita ucraina.

Emma ritorna a Storybrooke per far riunire Lily con Malefica. Regina e Robin affrontano le conseguenze della gravidanza di Zelena.