Thomas G. Waites

In ospedale Carrie ha delle allucinazioni che la portano ad agitarsi quando vede il corpo di Dante Allen sdraiato accanto a lei. Nel frattempo Saul, Elizabeth Keane e David informano il senatore Paley che è stato preso in giro.

Mentre Angel tortura Giles per avere informazioni sul rituale, Spike stringe un'improbabile alleanza con Buffy per impedire che Angel distrugga il mondo.

Un fantino immigrato viene ucciso perché sapeva troppo su un cavallo da record, e il killer intendeva insabbiare un oscuro segreto finanziario.

La ricerca controversa di uno scienziato viene rivelata dall'esplosione di un pacco misterioso.