Mak Takano

Dopo essere stato ferito, a Cooper appare un gigante che gli fornisce diversi indizi sull’omicidio di Laura Palmer. Shelly e Pete si riprendono dall’incendio della segheria, ma Josie e Catherine sono scomparse.

Albert determina che né Leo né Jacques hanno ucciso Laura, ma non riesce a trovare indizi su chi abbia sparato a Cooper. Cooper dice che devono trovare il terzo uomo, che secondo lui è Bob, l’uomo dai capelli grigi.

James salva le ragazze dal turbato Harold. Cooper riporta Audrey a casa. I piani di Bobby e Shelly per incassare i soldi dell’assicurazione sono un buco nell’acqua. Donna cerca di convincere Truman che Harold Smith è in possesso del diario segreto di Laura.

Ronette viene aggredita nel suo letto d’ospedale da una persona ignota. Jean Renault, fratello di Jacques e Bernard, progetta di ricattare Ben Horne utilizzando Audrey come merce di scambio. Donna incontra Harold Smith, un recluso che aveva stretto amicizia con Laura.

Leland confessa di aver ucciso Jacques Renault. Andy vuole fare ripetere lo spermiogramma. Si diffonde la voce che un critico gastronomico stia arrivando a Twin Peaks. Jean chiede a Ben di tendere una trappola a Cooper in cambio della vita di Audrey.

Sydney è in corsa contro il tempo per trovare una cura per Vaughn, la cui vita è appesa a un filo a causa del suo incontro a Taipei. Ma per trovare l'antidoto, Sydney deve fare un patto con Sark che potrebbe mettere in pericolo la vita di Sloane. Nel frattempo, Will continua a cercare Vaughn e scopre inquietanti discrepanze in alcuni test dell'intelligenza di 20 anni prima.