Lorenzo Henrie

All'interno di un orfanotrofio, a Melinda si manifestano gli spiriti di tre bambini e di un cane, morti durante un incendio avvenuto cinquant'anni prima.

Grazie agli accordi di Sokovia e distrutto l'HYDRA, lo SHIELD non ha più bisogno di operare nell'ombra. Coulson e Mack si adoperano nel confermare la presenza di Inumani. May deve formare squadre di intervento specializzate.

Un caso a cui Jeffries ha lavorato quando era una recluta nel 1979 viene riaperto quando vengono scoperte alcune prove vicino al luogo in cui era stato rinvenuto il corpo di una donna.

Dopo aver perso metà dei propri membri, la squadra va in cerca di risposte. Intanto il tempo stringe per Ghost Rider.

Mentre la vita di Coulson e della squadra è appesa a un filo, viene rivelata la sconvolgente storia della trasformazione di Robbie in Ghost Rider.