Leslie-Anne Huff

È un massacro di San Valentino.

Sotto l'influenza di Julian (TODD LASANCE), in uno stato pericoloso e sconsiderato, Damon perde il controllo. Stefan cerca di farlo ragionare, per poi scoprire il motivo del suo declino.

Quando le sue azioni mettono tutti i suoi cari nel mirino di una spietata cacciatrice di vampiri (LESLIE-ANNE HUFF), Damon è costretto a sistemare le cose prima che sia troppo tardi.

A New Orleans, Stefan si trova faccia a faccia con Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN - The Originals), che si insospettisce per l'inaspettato arrivo in città del suo vecchio amico.

Quando gli sforzi di Enzo per proteggere Bonnie finiscono per mettere la vita di lei a repentaglio, si scopre che Rayna forse possiede la chiave per la sua sopravvivenza.

Alaric mette in chiaro con Damon la sua riluttanza a partecipare a una spedizione di caccia ai vampiri, rivelando la verità sugli ultimi tre anni della sua vita senza Damon.