Lee Arenberg

Durante le vacanze Phoebe raccoglie denaro per l'Esercito della Salvezza. Un annoiato Ross getta nel caos le vite di Joey e Chandler.

Elliot capisce che nei tre anni passati al Sacro Cuore non le è successo a di buono, così opta per misure drastiche, cambiando completamente stile per cercare di far girare la fortuna a suo favore.

Con la rottura della maledizione, gli abitanti di Storybrooke ora ricordano le loro vite passate nella terra delle fiabe. Regina è in difficoltà, avendo perso tutti i propri poteri, soprattutto quando il signor Gold usa la propria magia nera per scatenare un nuovo male terribile sui due mondi.

Mentre, nel mondo delle fiabe, Cenerentola è triste per non il fatto di non poter partecipare al ballo, a Storybrooke Emma rifiuta la proposta di diventare sceriffo della cittadina.

Regina tenta di trovare un modo per recuperare i propri poteri. David continua la ricerca di Mary Margaret ed Emma. I sette nani scoprono cosa accade quando uno degli abitanti tenta di lasciare confini della città di Storybrooke.

Emma e Regina collaborano per salvare la vita di Henry. Azzurro cerca di scappare dalla Regina Cattiva e riunirsi con Biancaneve.