Kate Hodge

Quando un prodigio della musica viene sequestrato, la sequenza di luci lampeggianti comparsa sul luogo del rapimento ricorda a Walter il suo compagno di stanza all’ospedale St. Claire.

Il ritrovamento di un neonato abbandonato al Lakefront fa scattare subito un'indagine.

Quando Peter e Neal scoprono che un giudice che sta commettendo una frode ipotecaria conosce l’agente Garrett Fowler, ideano un piano per incastrare entrambi. Tuttavia, quando il loro piano va male, è il lavoro di Peter ad essere a rischio.

Holmes torna a New York con una nuova apprendista e un rinnovato interesse a lavorare con il NYPD dopo il licenziamento dall'MI6. Ma il capitano Gregson non lascerà che torni a collaborare con il dipartimento senza il permesso di Watson.

Mentre lo studio legale di Alicia decide se invitare o meno Peter al party natalizio, Alicia si trova tra le mani un inaspettato colpo di fortuna grazie ad un ex cliente…

Danny decide di indagare su un vecchio caso di suicidio di un vigile del fuoco perché il figlio della vittima è sicuro che si tratti di omicidio. Jamie salva un bambino da un palazzo in fiamme ma la pubblicità data dai media al suo gesto rischia di far saltare la sua copertura...