John O'Leary

Gabrielle cerca di avere Grace nella sua vita, Renee rivela un oscuro segreto a Susan, mentre il piano di Paul viene svelato.

Xena aiuta un principe a salvare la fidanzata, rapita da un avido trafficante d'armi contrario al loro matrimonio.

Larry decide di sfidare un tabù sentimentale e si pente di aver ceduto al nuovo vicino d'ufficio.

Mentre il costante uso della magia da parte di Willow provoca un crescente attrito tra lei e Tara, Dawn esce di soppiatto per vedersi con un ragazzo che non è quello che sembra.

La squadra indaga sul caso di una hostess assassinata nel 1960. L'episodio è scandito in esclusiva dalle ballate registrate da Frank Sinatra.

La figlia di Blanche vuole partorire in un centro parto, mentre Blanche è preoccupata dalla possibilità che Rebecca partorisca in un ospedale locale. Blanche non vuole essere imbarazzata dal fatto che sua figlia sia stata inseminata artificialmente.