Jamie Dornan

La vita di Emma Swan subisce un contraccolpo quando Henry, il figlio dato in adozione 10 anni prima, la rintraccia a Boston. Decide così di riportarlo a casa, una cittadina del Maine di nome Storybrooke.

Henry convince Mary Margaret a leggere un libro di fiabe al paziente in coma, convinta che l'uomo sia il suo principe azzurro. La ragazza si presta a malincuore, ma rimane stupita dai risultati.

Regina, nel timore che Emma voglia portarle via Henry, tenta di condurre la ragazza fuori da Storybroke con ogni mezzo possibile, coinvolgendo nei piani anche il dottor Hopper. Nel frattempo, emergono nuove informazioni sulla Regina Cattiva.

Sceriffo Graham rende Emma un deputato. Ai margini della città appare una voragine. Nel mondo delle fiabe, Jiminy vuole lasciare l'azienda di famiglia.

Mentre, nel mondo delle fiabe, Cenerentola è triste per non il fatto di non poter partecipare al ballo, a Storybrooke Emma rifiuta la proposta di diventare sceriffo della cittadina.

Uno degli abitanti di Storybrooke comincia a ricordare della propria vita precedente. La città piange una morte. La regina tenta di trovare un assassino per uccidere Biancaneve.