Hemky Madera

Nick e Jess scappano in Messico per dare alla loro relazione la possibilità di crescere senza i problemi quotidiani di Schmidt e Winston. Nel frattempo, Winston scopre di essere daltonico e Schmidt si impegna con Cece ed Elizabeth.

Justin scompare dopo che il testamento di William crea tensioni in famiglia, costringendo Nora, Kitty e Kevin ad andarlo a cercare. Sarah, ora suo malgrado alla presidenza dell'azienda, è costretta ad affrontare la cattiva gestione del padre.

La squadra insegue un criminale legato al passato di Alvez.

Durante la cerimonia delle promozioni, Frank individua un uomo a cui i Reagan stanno dando la caccia da anni. È il padre di un giovane detective, sospettato di aver ucciso un poliziotto quando era ragazzo.

Bridget chiede a Larry un favore per conto del figlio. Larry riceve gratitudine inaspettata in fila al buffet.

La casa degli orrori di Ruby rivela il suo piano generale oltre che un neonato che terrorizza Ash. I legami di Pablo lo riportano indietro nel percorso che rivelerà il suo destino nella battaglia contro il male.