Giancarlo Esposito

Regina, nel timore che Emma voglia portarle via Henry, tenta di condurre la ragazza fuori da Storybroke con ogni mezzo possibile, coinvolgendo nei piani anche il dottor Hopper. Nel frattempo, emergono nuove informazioni sulla Regina Cattiva.

Uno degli abitanti di Storybrooke comincia a ricordare della propria vita precedente. La città piange una morte. La regina tenta di trovare un assassino per uccidere Biancaneve.

Brennan va a New Orleans per aiutare a identificare i corpi dissotterrati dal passaggio dell'uragano Katrina.

Emma è in lizza per una carica pubblica, portando Regina e Mr. Gold ad indulgere in politica sporca. Tremotino ricerca una fonte di energia per aiutare il figlio ad evitare la guerra.

La squadra di Lightman indaga sull'omicidio di una vecchia amica di Cal, una giornalista che stava conducendo un'inchiesta su un politico corrotto. L'indagine mette alla prova il suo rapporto con l'FBI.

Mary Margaret e Leroy uniscono le forze per aiutare delle suore che vendono candele al festival nel Giorno del Minatore. Emma indaga sulla scomparsa della moglie di David. Grumpy si innamora di una fata.