Frank Marth

Nick e Heath acquistano un toro da un allevatore di nome MacGowan, ma sulla via del ritorno vengono arrestati dal corrotto sceriffo Barnes con l'accusa di aver rubato l'animale e condannati ai lavori forzati nel carcere diretto dallo spietato capitano Rizely.

Jarrod arriva in una città per incontrare degli uomini d'affari e scopre che questi sono scomparsi.

Un uomo di nome Gil Anders si presenta al ranch chiedendo di Heath e viene ferito da due cacciatori di taglie mandati da Ben Coulter, giudice di Coreyville: Gil è infatti accusato dell'omicidio di un certo Horace Aimes e su di lui pende una taglia di cinquecento dollari.

Uno dei più vecchi cowboy al servizio dei Barkley rimane ferito durante la sorveglianza ad una mandria. Trovandosi in fin di vita, Nick vuole che possa parlare un'ultima volta con sua figlia che crede una maestra. In realtà lei lavora in un saloon di una cittadina del Nevada di nome Mesa.

Jarrod ospita Brett Skyler, un suo vecchio amico e compagno di studi dei tempi dell'università. Poco tempo dopo un agente dei servizi segreti, Monroe, si presenta al ranch e informa Jarrod che Brett è molto probabilmente coinvolto in un traffico di banconote fasulle.