Fitz Houston

Schmidt fa pesare a Nick di guadagnare di più e per questo motivo hanno un duro litigio. Jess intanto aiuta dei ragazzi ad organizzare uno spettacolo musicale con le campane; durante i preparativi Winston decide di darle una mano, ma la sua vena agonistica prende il sopravvento, finendo per essere licenziato dal suo nuovo lavoro, ed essere cacciato da Jess.

Malcolm agisce furtivamente per uscire con una ragazza il cui padre lo detesta. Hal e Lois diventano più produttivi quando non possono fare sesso per una settimana. Dewey scopre di essere un gemello malvagio.

Una politica dissidente è in pericolo, e Michael ha il compito di proteggerla.

Un anonimo estorsore minaccia di far saltare in aria la città.

Cheryl desidera che Jim regali dei soldi in beneficenza, ma lui ha già in mente di spenderli per se stesso.

Dopo l’attacco a Raylan e Winona, gli agenti federali cercano i tiratori dell’agguato. Mentre Rachel assiste Winona e il suo pentito marito Gary, Tim deve assicurarsi che Raylan non vada a caccia degli assalitori da solo. Intanto, mentre Ava detta le condizioni alle quali Boyd può trasferirsi da lei, Dickie Bennet recluta una banda di delinquenti armati nella sua guerra al controllo di Harlan.