Emerson Min

Jess organizza una festa di Halloween, ma Cece non vuole partecipare se Schmidt è presente. Nel tentativo di cambiare il comportamento scontroso di Schmidt, Jess, Nick e Winston fingono di essere il suo idolo d'infanzia, Michael Keaton.

Il personale del Cloud 9 cerca di entrare nello spirito natalizio.

Dre decide di mettere Junior a lavorare come stagista alla Stevens & Lido, ma Junior è stupito dall'ambiente di lavoro. Bow lascia che Ruby guardi Devante dopo che la tata si è licenziata, ma Ruby ha difficoltà a seguire la regola di Bow.

Jack si unisce al circolo di robotica con grande sgomento da parte di Dre. Nel frattempo, Ruby contribuisce con entusiasmo ad abbellire una storia per il progetto scolastico di Diane.

Dre si altera perché Rainbow viene eletta membro della prestigiosa commissione medica della California e l'invito per il galà annuale di raccolta fondi è rivolto alla dottoressa Rainbow Johnson e al suo ospite.

Dre è combattuto tra prendersi cura di Junior e lasciargli fare i suoi errori. Nel frattempo, Jack perde un'amicizia dopo aver cercato di fare lo sfacciato davanti alla squadra di pallacanestro.