Doug Ballard

Quando la madre di Sandy (LINDA LAVIN) rende visita, Seth teme che disapprovi Summer, ma lei vuole dimostrargli che si sbaglia. Marissa scappa quando scopre la relazione tra Luke e Julie.

Marissa è ancora arrabbiata con Julie e Luke. Luke resta coinvolto in un incidente quasi fatale. Sandy fa una scelta quando non riesce a ottenere la licenza per gli alcolici a causa di Jimmy. Caleb chiede a Julie di sposarlo.

Il medico che visita Grace per l'influenza si accorge che Francesca ha una brutta tonsillite e ne ordina il ricovero urgente in ospedale. Nel frattempo, C.C. convince Maxwell ad accompagnarla a una rimpatriata con i suoi ex compagni di college, ma lui le dà buca per correre da Francesca che deve essere operata.

Grace (Debra Messing) scopre che una delle amiche di Karen (Megan Mullally) è la celebre Helena Barnes (guest star Joan Collins, "Dynasty"), una delle interior designer più apprezzate di New York e sua concorrente principale per un nuovo progetto.

La luna piena e i festeggiamenti provocano strani avvenimenti, fra cui: i gioielli di Blanche vengono rubati, Sophia cerca di spezzare una maledizione, e Dorothy e Miles condividono un bacio appassionato.