David Douglas

Max e Caroline danno alla parola "al forno" un significato tutto nuovo.

Lilly e Miley litigano quando Lilly non sceglie Miley per la sua squadra di football del liceo. Oliver vuole che si riconcilino e le ammanetta insieme. Inaspettatamente, perde la chiave.

La festa per l'anniversario dello staff viene interrotta dall'annuncio di un discorso nazionale a sorpresa del Presidente.

Una ragazza non si è ancora resa conto di essere morta e Melinda tenta di dirle la verità; viene ostacolata nuovamente da Romano, che cerca di attirare lo spirito dalla sua parte.

La tensione tra lo SHIELD e gli Inumani si fa più intensa. Skye riesce a convincere Coulson a lasciarla tornare ad Aldilà insieme a Lincoln.

Ray consiglia a Bridget di mentire per la sua sicurezza, ma Abby si presenta con Jim dicendole il contrario. Nel frattempo, Mickey pianifica con Shorty una rapina; Bunchy fa i conti con le proprie paure; e Kate fa visita a un detenuto.