Carole Androsky

Quando una nuova arrivata a Cabot Cove (Mary Crosby) è accusata di stregoneria e altri crimini, Jessica (Angela Lansbury) è l'unica che non sospetta di lei. Guest star: Robert Vaughn e Ed Nelson.

I rapporti tra Sydney e la madre costringono Jack a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza di sua figlia. Nel frattempo Will affronta una donna misteriosa che vuole far riaffiorare il suo passato all'SD-6, mentre la rivelazione di Dixon sull'origine di una telefonata sospetta turba profondamente Sloane.

Il misterioso impostore che ha preso il posto di Sloane fa improvvisamente ritorno, mentre il comportamento di ques'ultimo spinge Sydney a sospettare nuovamente di lui e interrogarsi sulle sue vere intenzioni.

Ian, un uomo che Jill ha conosciuto alla palestra dell'YMCA, le chiede di uscire, avendo scambiato Tim per suo fratello. Quella notte, Jill lo sogna. Ma dopo averne parlato con la sua amica Patty e con Tim, risolve la questione.