Alexa Davalos

Angel è in grande apprensione per Cordelia, scomparsa alcuni mesi prima. Angel, Fred e Gunn si imbattono in un ladro di gatti, mentre cercano di sottrarre un manufatto mistico, in grado di localizzare le anime perdute attraverso le varie dimensioni.

Cordelia ha visioni che potrebbero aiutare a fermare la bestia. Angel e Gwen apprendono che la bestia vuole trasformare il mondo in terreno dominato dai demoni. La bestia chiede ad Angel di unirsi a lui.

Angel e la banda cercano di fare luce sulla misteriosa gravidanza di Cordelia. Il gruppo tenta anche di scoprire l'identità del padrone della Bestia. Intanto, Gwen Raiden chiede aiuto a Gunn per salvare una ragazza rapita.