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Impero, investigatore privato, ha il compito di proteggere e sorvegliare Davide, un giovane emarginato, figlio di un suo vecchio amico. I due compiranno insieme un lungo percorso, soprattutto simbolico, attraverso tutta l'Italia: tra riflessioni filosofiche e atmosfere surreali, il regista mette insieme un giallo che vuole essere anche metafora esistenziale.