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वैम्पायर वू-हायोल, की एक तीव्र इच्छा है: मानव बनना और दिल को छू लेने वाले प्यार का अनुभव करना। उसने इंसान बनने के कई तरीके आज़माए, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। 1,000 साल पुरानी बिल्ली की यह सलाह सुनने के बाद कि अगर वह 100 साल तक नागफनी के ताबूत में सोए तो वह इंसान बन सकता है, वह एक लंबी नींद के लिए ताबूत में प्रवेश करता है।

अपने 100 साल के लक्ष्य में केवल एक दिन बाकी रहने पर, वह मानव बन पाने में असफल हो जाता है। यहाँ तक कि उसे इन-हे नामक महिला काट लेती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। यांग-नाम ने उसे सलाह दी कि वह उसके साथ रहे और उस पर नज़र रखे, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं लगती। इसी दौरान, इन-हे का सामना एक रियल एस्टेट घोटालेबाज़ से होता है और वह उस जालसाज़ को पकड़ने की खोज में लग जाती है, पर खुद को खतरे में पाती है...

इन-हे को वू-हायोल की असलियत पता चल जाती है। हालाँकि, वू-हायोल उसके क्रेडिट कार्ड से जो खरीदता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो वू-हायोल को धमकाती है कि अगर उसने कर्जा न चुकाया तो वो हवेली बेच देगी और उसके साथ कांट्रैक्ट बनाकर रहने लगती है। सेकेंड-हैंड बाजार में वू-हायोल की सांग-हे और डोंग-स्योप से दोबारा मुलाक़ात होती है। दोनों इंसानी दुनिया में वैम्पायरोंं पर हो रहे अत्याचार का रोना रोते हैं।

इन-हे के होंठ पर लगे खून से वू-हायोल को कुछ याद आता है जो हे-सुन से जुड़ी है। वू-हायोल सोच में पड़ जाता है कि कहीं इन-हे ही हे-सुन का पुनर्जन्म तो नहीं। इन-हे वू-हायोल के साथ अपने पहले चुंबन को लेकर चिंतित है और उसे देखकर अधिक असहज महसूस करती है, जो उसी स्कूल में चौकीदार है जहाँ वो काम करती है। यांग-नाम वू-हायोल से कहता है कि अगर वो इन-हे के प्यार में पड़कर उसका खून पीएगा तो वो इंसान बन सकता है।

वू-हायोल, इन-हे के दिल में प्यार जगाने की कोशिश करता है लेकिन वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। हालात तो तब बिगड़ते हैं जब स्कूल में अफवाहें फैल जाती हैं कि वू-हायोल और इन-हे डेटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इन-हे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। परेशानी में इन-हे बहुत शराब पीती है और वू-हायोल को अपने अतीत के बारे में बताती है, और वू-हायोल की वास्तविक प्रतिक्रिया से उसका दिल धड़कने लगता है।

इन-हे नई नौकरी की खोज में संघर्ष करती है। दो-सिक ने इन-हे को अपनी हवेली में गेस्टहाउस खोलने का सुझाव देता है। पहले तो वू-हायोल इसके खिलाफ़ होता है पर अंत में वह मान जाता है क्योंकि इन-हे और दो-सिक के करीब आने का कोई और रास्ता नहीं है। जैसे ही वू-हायोल को इन-हे के प्रति दो-सिक के प्यार का एहसास होता है, उसे जलन होने लगती है। इस बीच, वू-हायोल को कोई दिख जाता है जिससे मिलने के लिए वह तरस रहा था।