रेन

एक आश्रम में छुप कर अपना बचपन सुरक्षित बिताने के बाद, मैरी स्टुअर्ट फ्रांस पहुंचती है जहाँ उसे सेस्कॉटलैंड के रणनीतिक गठबंधन को बचाने के उद्देश्य से भेजा जाता है और उसकी सगाई फ्रेंच राजा के साहसी पुत्र राजकुमार फ्रांसिस से तय कर दी जाती है।

जब साइमन नाम का अंग्रेजी दूत मैरी को ये बताता है कि अंग्रेज़ फ्रांसिस के साथ उसकी टूटने वाली सगाई के बारे में जानते हैं ,तब मैरी और फ्रांसिस इस गठबंधन को बचाने के लिए मिल कर एक स्वांग रचते हैं।

जब इंग्लैंड की सेना स्कॉटलैंड की सीमा को चुनौती देती है, मैरी राजा हेनरी से मदद मांगती है, मगर वो मना कर देते हैं। पोर्तगाल के राजा का बेटा टॉमस, मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, वो उससे वादा करता है कि अगर वो फ्रांसिस को छोड़ कर उसके साथ आ जाती है तो वो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी मदद करेगा।

अब मैरी को ये तय करना है कि वो राजकुमार फ्रांसिस से सगाई तोड़ने के लिए किंग हेनरी से झूठ बोलने और एक आदमी को मृत्यु की सज़ा दिलवाने के लिए तैयार है या नहीं।

जब फ्रांसिस का पुराना प्यार ओलीविया महल पहुंचती है, तो वो अपने साथ जंगल की मुसीबतें लेके आती है।

मैरी को डराने के प्रयास में रानी कैथरीन कई मुश्किल उपाय करती हैं जिससे कि दोषी पकड़ा जाए। फ्रांसिस को बैश और मैरी के बीच बढ़ते आकर्षण के बारे में पता है, वो ओलीविया की तरफ वापस मुड़ जाता है।