הפרד

איסטווד מככב בתור ארל סטון, גבר בשנות השמונים לחייו שמוצא את עצמו מרושש ובודד כשהעסק שלו עומד בפני עיקול, ופתאום מוצעת לו עבודה שדורשת ממנו רק לנהוג. נשמע פשוט, אבל ארל לא יודע שהוא הפך עכשיו למוביל סמים עבור קרטל מקסיקני. הוא מצליח בעבודה - עד כדי כך שהמטען שלו הולך וגדל, ומוקצה לו מפעיל. אבל הוא לא היחיד שעוקב אחרי ארל; בלדר הסמים החדש והמסתורי גם מושך את תשומת לבו של סוכן הרשות למלחמה בסמים, קולין בייטס. וגם כשהבעיות הכלכליות שלו נעלמות, טעויות העבר של ארל מתחילות להעיק עליו, ולא ברור אם הוא יספיק לתקן אותן לפני שרשויות החוק, או הבריונים של הקרטל, יתפסו אותו.