S. Robert Morgan

Bunk dan Freamon mengejar TKP mereka ke Philadelphia.

Suatu kasus pembunuhan penting ditangani oleh detektif baru; Omar kalah besar saat bermain poker; Colvin dan Cutty mendapat tugas baru di sekolah.

Brother Mouzone kembali ke Baltimore dalam suatu misi balas dendam dan membuka jaringan besarnya untuk mencari Omar, yang juga punya rencana sendiri.

Namond, Randy dan Dukie beradaptasi dengan kenyataan baru.

Detail Daniels dipindahkan ke Distrik Barat. Freamon memetakan jaringan komunikasi organisasi Barksdale. Marlo mengirim mobil ke Barksdale.

Freamon meminta pertolongan di Balai Kota; Bubbles mulai nekat; Michael menolak masa lalunya; Omar beraksi kembali.