Peta Sergeant

Ketika Klaus mimpi buruk tentang ayahnya, Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ) ia dipaksa merenungkan hubungannya yang bermasalah dengan putra angkatnya sendiri, Marcel.

Setelah serangan mendadak terhadap Marcel, Davina dan Cami bekerja sama untuk menjatuhkan Klaus, yang dalam usaha putus asa untuk melindungi orang-orang yang penting baginya, membuat keputusan menyedihkan.

Elijah mengambil inisiatif dan menerima tawaran menarik dari seorang wanita (PETA SERGEANT) dari keluarga berpengaruh di daerah itu. Klaus memberi Jackson (NATHAN PARSONS) sebuah kesepakatan.

Sadar rencana Klaus akan mengakibatkan kemusnahan semua vampir di French Quarter, Marcel mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan keluarga Mikaelson dan merebut kembali kota itu.

Episode final menghadirkan lagi wajah-wajah familier.

THOMAS LENNON kembali sebagai Mr. Mxyzptlk!