Jon Bebe

Nick (David Giuntoli) dan Hank (Russell Hornsby) menangani kasus kemunculan berulang seorang tukang main hakim sendiri yang mengembuskan legenda Spanyol kuno di suatu lingkungan kelas pekerja Portland. Di tempat lain, Juliette (Bitsie Tulloch) mengetahui kebenaran tentang ibu Nick. Sementara itu, Adalind (Claire Coffee) sempat panik dalam sesi ultrasonografinya.

Seorang pembunuh berantai yang gemar mengoleksi kulit kepala berkeliaran di Portland, dan Monroe memiliki pertanyaan penting untuk Rosalee.

Berkat suatu temuan mengejutkan, Nick (David Giuntoli) bersikeras membalas dendam dan melawan Keluarga Kerajaan dengan bantuan Trubel (bintang tamu Jacqueline Toboni). Sementara itu, persekutuan Juliette (Bitsie Tulloch) terus membawanya ke jalan kegelapan.