Elizabeth Blackmore

Ketika para pemburu terbunuh oleh "kecelakaan" mencurigakan di penjuru negeri, Sam & Dean mencari Mary untuk memastikan keselamatannya. Namun Toni Bevell kembali ke Amerika.

Damon dihadapkan pada kenyataan baru tanpa cinta dalam hidupnya; Bonnie memutuskan untuk menjadi penunjuk moral Damon, dan mencari Alaric yang telah kehilangan tunangannya. Stefan melindungi kota dari ancaman Lily; Enzo harus memutuskan kepada siapa dia akan berpihak.

Di bawah pengaruh Julian (TODD LASANCE) yang berbahaya dan ceroboh, Damon pun lepas kendali. Stefan mencoba berunding dengannya demi mengungkap alasan keturunannya.

Dengan padatnya aktivitas liburan, pencarian akan Julian membawa Damon dan Stefan ke kota kecil di dekat Mystic Falls. Saat menggelar acara amal untuk anak-anak, Bonnie bertemu Nora (SCARLETT BYRNE).

Setelah menyadari malapetaka yang melingkupinya, Damon memutuskan bahwa ia akan bersikap lebih baik dan ke depannya ia akan lebih menghargai Elena.

Menyusul pengungkapan besar dari Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), Caroline terpaksa menghadapi kenyataan barunya, bahkan saat hal itu mengancam hubungannya dengan Stefan.