Danny Bruno

Saat menginvestigasi suatu lokasi kecelakaan, Nick menjumpai penyakit wesen yang aneh dan mengerikan yang menyebar cepat. Hari keluar romantis untuk Monroe dan Rosalee menjadi berbahaya ketika mereka menjumpai wesen yang terjangkit menyerang dengan agresif. Sementara itu, Kapten Renard mendapat bocoran tentang seorang buronan asing berbahaya yang tiba di Portland.

Dunia Wesen dan manusia bentrok setelah pembunuhan brutal pemilik Spice Shop - Bree Turner dan Claire Coffee menjadi bintang tamu.

Rosalee dipanggil untuk Tugas Juri dan menangani seorang pengacara dengan kekuatan rayuan yang tidak biasa.

Ketika seorang Pendeta lokal melaporkan bahwa gerejanya dirampok, Nick langsung tahu bahwa itu adalah gereja wesen, dan mengutus Monroe untuk memeriksa kegiatan mencurigakan terkait jemaat pendeta itu. Sementara itu, Nick dan Juliette terus mencari aturan untuk hubungan mereka karena musuh berbahaya mengintai dan mengincar Nick.

Suatu pertikaian abadi akhirnya terungkap, dan Nick mengambil langkah untuk melepaskan potensi Grimm dalam dirinya - David Zayar ("Dexter") menjadi bintang tamu.

Nick Burkhardt menghadapi dilema besar. Nick harus mempertimbangkan dan menentukan siapa dirinya, sekaligus menjadi ayah dari anak Adalind.