Egyszer volt, hol nem volt

Emma meglepődik, amikor Henry rátalál Bostonban, és azonnal visszaadja anyjának, Reginának. Henry boldogtalansága miatt aggódva Emma úgy dönt, hogy a hetet Storybrooke-ban tölti. A mesevilágban a Gonosz Királynő megígéri, hogy szabadjára engedi átkát, de Hófehérke elhatározza, hogy garantálja babája biztonságát.

A gonosz királynő arra készül, hogy bosszút álljon Hófehérkén, annak ellenére, hogy figyelmeztetik a sötét hatalomra, amelyet hamarosan felszabadít. Storybrooke-ban Regina abban bízik, hogy sikerrel próbálja kiűzni Emmát a városból, de Emma elhatározza, hogy marad és megvédi Henryt.

Egy újabb csalódást keltő randevú után Mary Margaret azon tűnődik, hogy létezik-e olyan, hogy igaz szerelem. Amikor Henry Emma segítségével arra biztatja Mary Margaretet, hogy olvasson fel „John Doe”-nak, hogy segítsen neki emlékezni, ő beleegyezik. Amikor John Doe rövid időre felébred és megérinti, Mary Margaret közel kezdi érezni magát hozzá. Eközben Meseországban a vad Hófehérke tőrbe csalja Bűbáj herceg hintóján, megijesztve menyasszonyát. Bűbáj herceg üldözi és elkapja Hófehérkét, és annak ellenére, hogy kezdetben nem szeretik egymást, nyilvánvaló, hogy van egy tagadhatatlan kapcsolat is köztük. Visszatérve Storybrooke-ba, John Doe eltűnik, és Graham seriff, Emma és Mary Margaret kétségbeesetten keresi. Megtalálják és visszaviszik a kórházba, ahol Regina bemutatja John Doe feleségét, Kathrynt. Mary Margaret összeomlott, de sem Henry, sem Emma nem hiszi el, hogy minden olyan, amilyennek látszik.

Miután alkut kötött Zörgőfürgével, szegény életmódját gazdagsággal és igaz szerelemmel telire cserélte, Hamupipőke az esküvője napján megtudja, hogy Zörgőfürge el akarja vinni elsőszülött gyermekét új élete jutalmaként. Eközben Emmát megkérik, hogy találjon meg egy terhes, tizenéves Ashley-t (Hamupipőke hasonmása Storybrooke-ban), aki elmenekült a városból, mert tudta, hogy Mr. Gold el fogja vinni a babáját, miután megszületik.

Emma Storybrooke seriffhelyettese lesz, és azonnal összeomlik egy elhagyott bánya. Regina azonnal fel akarja tölteni és kikövezni, de Henry meg van győződve arról, hogy valamit rejtegetnek a bányában. Jiminy Cricket történetét mesélik el Meseországban, és hogyan vált ismertté lelkiismeretként. Miután Regina megfenyegette, Archie fokozza erőfeszítéseit, hogy rávegye Henryt, ne higgye, hogy mindenki mesefigura. Ám amikor Henry üldözése után a bányában rekedt, Archie kezd hinni Henrynek, amikor elmondja Archie-nak, hogy éppúgy küzd a lelkiismeretével, mint Jiminy Cricket tette. Eközben David és Mary Margaret is rájön, hogy van kapcsolatuk, de Mary Margaret tudja, hogy nem bánthatja Kathrynt, David feleségét.

David ráébred, hogy érzelmeket táplál Mary Margaret iránt, amit nem tagadhat le, annak ellenére, hogy Kathryn igyekezett emlékeztetni a közös életükre. Mary Margaret felmond a kórházban, hogy ne lássa Davidet. Ám amikor David elhagyja Kathrynt, és könyörög Mary Margaretnek, hogy találkozzon vele, a lány úgy dönt, hogy a szívét követi. Regina azonban közbelép, és úgy manipulálja Davidet, hogy emlékezzen a Kathrynnel töltött életére. Eközben Meseországban Bűbáj herceg és ikertestvére, a Pásztor története hangzik el. A Pásztor abban a nemkívánatos helyzetben találja magát, hogy a testvérének adja ki magát, hogy apja királysága megmenekülhessen Midasz király segítségével. A Pásztor/Bűbáj herceg rájön, hogy feleségül kell vennie Midasz elkényeztetett lányát, Abigailt/Regal Blonde-ot is.