A kis hableány

Triton békekonferenciát akar a harcias sharkaniaiakkal. A király kegyeit kereső Sebastian azzal kérkedik, hogy jól ismeri a sharkaniai kultúrát. Sebastian rémületére, a hencegése miatt, kinevezik békenagykövetnek, Sharkaniába. Ariel és Ficánka rájönnek, hogy Sebastian túl nagy fába vágta a fejszéjét.

Ariel lovagolna Viharon, a vad csikóhalon, akit apja veszélyesnek tart. Ariel átérzi Vihar szabadságvágyát. Csalódott és dühös, amiért Triton nem engedi, hogy meglovagolja Vihart. Triton figyelmeztetése ellenére, Ariel ellovagol a lóval a "vadonba", ahol polip-lótolvajok próbálják elfogni Vihart. Vad üldözés veszi kezdetét, amelynek során Ariel eszméletét veszti. Triton megtalálja sérült lányát, és hazaviszi. Felépülése során Ariel rájön, hogy apja azért szigorú, mert szereti őt.

Ebben az epizódban mutatkozik be Urchin, egy fiatal, árva, huncut és kalandvágyó sellőfiú. Még befolyásolható korban van, és rossz társaságba keveredik, a Homármaffiózó és Da Shrimp társaságába. Ők kihasználják a barátság iránti igényét. Urchin beavatása a Homár maffiába az, hogy ételt lop Triton Neptun báljából. Ariel üldözőbe veszi Urchint, de ők ketten összebarátkoznak, így Urchin a jó és a rossz fiúk között hánykolódik, és azon töpreng, hogy kik is az igazi barátai.

Clambakersfield gróf és grófnő Atlantikára érkezik a kis ikertestvérük beavatási szertartására. Miután Triton felelőtlenséggel vádolja Arielt, a lány önként jelentkezik, hogy vigyázzon az ikrekre, amíg Triton elviszi Clambakersfieldéket egy atlantiszi túrára. Ariel először azt hiszi, hogy ez könnyű lesz, amíg az ikrek el nem szöknek. Ariel, Ficánka és Sebastian kétségbeesetten keresik őket, miközben a Homármaffiózó és Da Shrimp összeesküvést sző, hogy elkapják az eltűnt ikreket, abban a reményben, hogy elcserélhetik őket egy gyönyörű gyöngysorra, amit az anyjuk visel.

Ariel üzenetet talál egy palackban, amely őt, Sebastiant és Ficánkolást egy hatalmas, magányos tengeri szörnyhez, Simonhoz vezeti. Ariel lelkesítő beszédet tart Simonnak, és azt mondja neki: "Odakint van egy nagy, gyönyörű világ, és oda mehetsz, ahová csak akarsz!" Simon azt mondja: "Remek! Vigyél haza magaddal!" Mielőtt Ariel lebeszélhetné Simont, a behemót tengeri szörny összecsomagol, és elindul Atlantika felé! Simon olyan hangos, dörzsölt személyiség, mint Ethel Herman 1000 csésze kávé után!

Miután Triton figyelmezteti, hogy soha többé ne játsszon emberi tárgyakkal, Ariel talál egy gyönyörű bűbájos karkötőt, amelyet sikerül a csuklójára csatolnia. Amikor eljön az ideje, hogy hazamenjen, Ariel nem tudja levenni a karkötőt! Mint minden gyerek egyszer, Ariel is fél hazamenni. Miközben azon töpreng, hogy mit tegyen, egy örvénybe kerül, amely egy különös világba, Lumilandba szippantja, ahol egy veszélyes áramlatszörny él, és ő irányítja az örvény irányát.