William MacDonald

Clark megpróbál megakadályozni egy rablást, és közben a hőlátását is beveti. Egy darab kriptonit azonban véletlenül visszaveri a sugarakat, és ez átmenetileg megvakítja.

Két halálesetet tulajdonítanak egy ember méretű parazitának, és az eset arra készteti a hivatalnokokat, hogy megfontolják az X-akták lezárását.

Az X-akta projekt jövője veszélybe kerül, miután Mulder titokban beszivárog egy UFO-baleset helyszínére, amit a kormány leplezni próbál.

Mulder és Scully egy mutáns, túlsúlyos áldozatokkal végző gyilkos után nyomoznak, aki áldozatai zsírját fogyasztja el.

Egy útlevél igazolványképe az egyetlen nyom egy nő eltűnése kapcsán, de a képet nem átlagos kamera készítette: a nő képe démonokká változik.

Scully utánajár egy különös gyilkosságnak, amit boszorkányságról és varázslatról szóló pletykák öveznek. A nyomok egy kislányhoz és az elátkozott babájához vezetnek, amit talán gyilkos szellem szállt meg.