Susan Bain

Egy sorozatgyilkos letartóztatása után hasonló gyilkosságra kerül sor. Az ügynökök tettestársra gyanakszanak, még Mulder is, egészen addig, amíg ki nem hallgatják a gyanúsítottat, aki azt állítja, hogy démonok szállták meg.

Miután paranormális halálesetek történnek egy mexikói menekülttáborban, Mulder és Scully a mítoszokból ismert vérszívó lény, „El Chupacabra” nyomába erednek.