Steve Makaj

Látszólag villámcsapás okoz öt halálesetet egy kisvárosban, de az ügynököknek gyanússá válik a hatodik áldozat, aki túlélte.

Annak érdekében, hogy Clarkot megszerezzék a Metropoliszi Egyetem futballcsapata számára, az egyetem elküldi hozzá a sztárjátékosát, Geoff Johnst. Geoff feladata megmutatni Clarknak, milyen előnyökkel jár, ha az ember a Met Egyetem diákja.

Emmának, Davidnek és Mr. Goldnak meg kell védeniük Mary Margaretet Regina ellen, aki bosszút áll, és küldetésévé tette, hogy megölje Maryt; és Henrynek elege van a viszályokból, és kidolgoz egy tervet, hogy véget vessen a mágiának. Eközben Regina rájön, hogy egy apa és fia valahogy megtalálta az utat az állítólagos felfedezhetetlen városba, miközben ő és a mesefigurák a 28 évvel ezelőtti, újonnan leadott átok hatásaival küzdenek.

Scully hazugsága Mulder öngyilkosságáról időt nyer partnerének, aki még több, a barlangban talált testhez hasonlóra lel. Szintén megtalálja a gyógyszert Scully számára, akinek a DNS-e a jég belsejében talált életforma mintájához hasonló.

Mikor Scullyt ismeretlen erők elrabolják, Mulder keresést szervez, de egy döbbenetes árulás állja útját.

Clark visszatér az alternatív univerzumba, és találkozik Jonathannal.