Scott Heindl

Graham seriffnek olyan álmai és látomásai kezdenek lenni, amelyek átmennek bele, amikor visszaemlékezik a Meseországban eltöltött múltjára, ami feldühíti Reginát. Eközben a Meseországban a Gonosz Királynő megpróbál egy szívtelen bérgyilkost találni, aki megöli Hófehérkét.

Clark és Chloe rájönnek, hogy Titán, a Fantomzónából megszökött rab egy titkos harcosklub sztárja, amely véres, halálos kimenetelű csatákat közvetít az interneten.

Egy útlevél igazolványképe az egyetlen nyom egy nő eltűnése kapcsán, de a képet nem átlagos kamera készítette: a nő képe démonokká változik.